八年投中6家超级独角兽,马云给云锋基金定的标准有两条
转自 掌链
时间:2018-11-01 | 所属类别: | 浏览次数:127
八年投中6家超级独角兽,马云给云锋基金定的标准有两条

 

 

 

云锋基金,由阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋联合一批行业领袖、成功企业家和创业者共同发起,云锋的名字也来源马云和虞锋,合伙人包括新希望集团董事长刘永好、巨人网络董事长史玉柱、银泰集团董事长沈国军、孩子王和汇通达创始人汪建国等商界领袖。

云锋基金主要涉足互联网、医疗、大文娱、金融、物流与消费等领域,在投超级独角兽企业(估值100亿美元以上)6家,包括阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、小米科技、宁德时代、药明康德,在投独角兽企业(估值10亿美元以上)12家,独角兽命中率相当高。

掌链根据公开数据统计,云锋基金在物流电商行业共投资了19家企业,其中阿里巴巴、菜鸟网络、圆通、满帮、易果生鲜都是独角兽企业。

八年投中6家超级独角兽,马云给云锋基金定的标准有两条

 

(掌链根据公开信息不完全整理,仅供参考)

初战告捷

2009年,一位世界级的投资者对马云和虞锋说,你们应该做一个投资基金,进行系统性的投资。那位顶级投资人认为,作为中国最大的互联网电商平台阿里巴巴创始人的马云和作为中国综合性传媒集团聚众传媒创始人的虞锋,对中国本土市场的了解有天然的优势,他们比任何资本都有机会投资。

当时,虞锋处在一种比较放松的状态。2006年,他创办的聚众传媒被分众传媒收购以后,便开始做一些个人投资,在听到那位世界级投资人的提议前,过着比较自由松散的日子,但他也觉得这种个人的游离状态让他渐渐丧失了敏锐性和组织性。

投资人的那番话对虞锋触动挺大的,他觉得可以也应该去做。马云也想做,两人一拍即合,创立了云锋基金。

云锋基金试水的第一个企业是高明网,一家由美国团购鼻祖Groupon和腾讯合资建立的团购网站,起初利用Groupon的运营经验和腾讯庞大的流量优势,迅速在市场上取得一定成果,但在之后的千团大战中却被体量轻便灵活的美团和大众点评灭掉。

云锋基金投资的第二个企业是心怡科技。心怡科技现在是阿里巴巴的物流供应商,但在云锋2010年投资它之前,还只是一个主要面向直销类、化工类客户的初创企业。2012年,在阿里巴巴逍遥子张勇的邀请下,心怡科技承接天猫超市物流项目,进入电商物流行业。

心怡科技对物流科技的重视得到了阿里巴巴的高度认可,2014年,阿里巴巴数千万人民币A轮融资注入心怡科技,2016年,云锋基金和菜鸟网络再次B轮投资心怡科技。

心怡科技官网显示,截至目前,心怡科技在国内已设有88个RDC(区域分拨)中心,仓配网络覆盖全国超过350个城市;共有388个全球供应链网络,逾200万平方米管理的仓储面积,日峰值订单处理能力达4000万件。在每年的天猫双11订单的处理中扮演了重要的角色。

云锋基金当初的投资也收到了高额的回报。

专注“5新+2H”投资

2016年,马云在杭州的云栖大会上提出了“5新”,即新零售、新制造、新金融、新技术、新资源,外加“2H”,即Happiness文娱、Health健康。

云锋基金现在的投资重点就是马云的5新+2H。不过,在此之前,云锋基金已经在这七个领域进行了一系列投资,新零售的易果生鲜;新制造的小米科技;新技术的依图科技、数澜科技、蓝胖子机器人;新金融的蚂蚁金服、融360;新资源的宁德时代;2H的药明康德、VIPkid等。

云锋基金还投资了众多与新零售、新制造密不可分的物流企业,比如菜鸟网络、心怡科技、满帮集团、鲸仓科技、蓝胖子机器人、沃天下供应链等。

在物流领域,自2013年投资菜鸟网络之后,云锋基金加速了物流行业的布局,先后投资了生鲜供应链企业易果生鲜、快递企业圆通速递和全峰快递、车货匹配平台满帮、电商仓储自动化企业鲸仓科技、智能机器人企业蓝胖子机器人、零担企业中通快运、末端快递服务企业浙江驿站等。形成了一条完整的物流产业链。

八年投中6家超级独角兽,马云给云锋基金定的标准有两条

 

注:此处的投资金额为企业该轮融资的总额度,并非单指云锋基金的投资金额(掌链根据公开信息不完全整理,仅供参考)

投资逻辑:投正确的轨道和有格局的人

云锋基金有三大投资理念:

注重公司所在产业和行业的增长潜力;

注重公司本身的竞争优势和独特性;

注重公司管理团队过去经验及管理理念、是否具有清晰的公司发展方向和计划。

虞锋曾表示,投资企业,要看企业是否跑在未来的轨道和云锋的逻辑里,但最关键的还是看人、看团队,看人看其格局,格局又尤其注重长远的理想和品行。

事实上,在这个投资理念里面,能深刻地看到马云的影子,他在阿里巴巴经常强调愿景、强调社会价值,他非常看重创业者的人品,他说,“要找既有理想又脚踏实地的人。人靠谱,模式不靠谱,他可能会将模式调靠谱;人不靠谱,模式靠谱,或者两样都不靠谱,死掉只是时间问题。”

那么什么是未来的轨道?首先,当然是符合马云的5新+2H,其次是创业者的格局。虞锋认为,创业者至少要想清楚,他的项目能给企业和社会带来哪些独到的价值。此外就是创业者不要轻易在巨头的主战场创业,“当你影响到它底层的时候,它一定会把你干掉。”虞锋说。

只投云锋能带去价值的企业

云锋基金的战略核心有三点:关注未来、创造未来;关注年轻的企业家,创造下一代的领导者;培育未来有影响力的企业。

这样的战略核心自然而然引出了云锋的考核标准,虞锋在捕手志发表的文章《影响选择的是习惯,决定选择的是三观》中写道,“我们不敢说能不能在行业再培养一个马云、马化腾,但至少要在一些细分领域,帮助一些企业家成为行业领袖。”

这个标准也是马云的要求,“我们投公司的时候,如果这个公司云锋基金不能给他们带去价值,我们就不要投。”

这个理念完全惊呆了在国内外投行工作过五六年的李颖,她是被马云从硅谷挖来的,20岁就进了麦肯锡,转战云锋基金后,担任云锋基金董事总经理。习惯了国内外投行以资本回报率作为考核标准的她,听到这样的话,一时间惊的说不出话,“因为很多项目都是大家的,其他基金都在抢,在这种能赚钱的情况下,我们如果不能给他们带来价值的我们就不投,我觉得很奇怪。”她说。

事实上,云锋基金确实是这么做的,这个标准在物流行业表现的尤为明显,以心怡科技为例,云锋基金投资心怡科技之后,给心怡科技和天猫牵线搭桥,2011年底,心怡科技董事长邢玮和时任天猫总裁的逍遥子张勇见面,开启了心怡科技和阿里巴巴合作的大门。之后,心怡科技迎来了爆发式发展,而今触角已经延伸到全球。

(相关数据资料,仅供参考,欢迎纠错指正;掌链传媒记者 崔芸)

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